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吴晓波预言2019年将发生的6件事

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  • 2019-06-05 23:37
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吴晓波预言2019年将发生的6件事

  12月30日夜,吴晓波年终秀在珠海横琴举行。本文是吴晓波现场演讲精编,未经本人审阅。

  每一年,我们都在做一件非常“危险”的事情——对今年经济形势做一个总结,对明年有可能发生的情况做一个预见。我们已经连续第四年在这样的工作了。

  2018年我们听到最多的两个词,一个是黑天鹅,一个叫做灰犀牛:两个动物。黑天鹅是指意外发生的事情,突然发生让我们措手不及。

  第二,什么叫灰犀牛呢?特别大的动物蹲在那里,你眼睁睁地跑过去,提醒自己不要碰到它,最后还是“嘣”的一声碰上它。我们特别担心的灰犀牛事件,比如中国的房地产市场、中国的地方债务。

  今天让我看的话,有一个中性的灰犀牛事件,眼睁睁撞上去了,就是中国的股市,上证跌了25%,深指跌了37%,今年全球垫底。

  去年我们的水晶球看到了一部分真相,也有很多没看到的东西,到今天我们会发觉,即将过去的2018年给我们留下了很多悬念。

  美国是在1894年钢铁产量超过英国,在1902年工业总产值超过英国,成为全球第一大经济体。

  从那个时间点到今天,116年,美国已经有三次重要的贸易摩擦:第一次是跟英国人,第二次是跟苏联人,第三次是跟日本人,今年和我们是第四次。

  如果你从一百年的全球贸易史看,作为全球第一大经济体,对全球第二大经济体的崛起进行长期的遏制,是一个一定会发生的事情。

  在过去的四十年里,我们看到,中国的GDP增长率平均在9.2%左右,美国在3%左右,如果这个曲线一直往下画,不用拿出计算器,十二年到十五年之间,中国的经济总量就会超过美国。

  所以,这是第一大经济体和第二大经济体之间非常长期的一个战争。我认为,如果十年后我还有机会举办年终秀的线年的时候,大概率世界贸易紧张局势将持续。

  如果从产业层面来研究,这个战争会出现在哪些重大战区?我们认为大概会在五个重要的战区:

  这五大战事会在未来十年一一发生,在非常长期的时间内进行。而且有些是中国崛起过程必须要干的事情,比如说中国制造。

  我工作的第一天,跑的第一个单位就是工厂,20多年来,我看到中国制造业是一个非常低级、粗糙、被人看不起的状况,今天中国制造生产全球60%的消费品,长期靠什么赚钱呢?靠两个东西:成本优势和规模优势。

  用“微笑曲线”形容的话,中国制造长期处于微笑曲线的底端,两头是什么呢?一个叫技术,一个叫品牌。中国制造2025干什么呢?把我们的能力向技术和品牌两端拓展。

  他们在两端,我们在底端,相安无事。今天我们的制造业也需要做技术和品牌,然后就发生了对撞性的竞争,一定会受到西方巨大的狙击。

  中国的人民币、基础设施能力要输出,中国的粮食和大规模矿产需要输入,中国跟周边国家形成良好的关系,涉及到的人口是中国人口的两倍,大约28亿人口。如果我们把中国过去四十年形成的能力与28亿人口进行黏连的话,中国经济的宽度会被拉宽。这在美国看来当然是不可容忍的一件事。

  特别在一带一路中,我们又在推动人民币国际化,我买你哈萨克斯坦油田、缅甸大米的时候尽量不通过美元,这方面又会形成一个很大的冲突。

  过去几年中国的互联网金融发展非常快。2017年中国移动支付规模是美国的50倍。中国并不是比美国人更聪明,只是因为我们比他们多十亿人。

  最后一个是5G,2019年预商用,2020年全面商用。这方面会牵扯到十年的长期竞争。

  2018年大概是我见过民营企业家最为沮丧的一年。你想,一个国家的经济怎么才会好呢?其实就两件事:

  2018年的问题在哪儿?企业家投资热情的下降,最关键的一点,能不能恢复大家投资的信心。所有的经济问题都可以用数据衡量,用公式计算,最难的就是信心。

  你凭什么对一个人有信心,你凭什么对一个公司、一个城市有信心,你凭什么对一个国家有信心。过去一年创投市场,除了7月有一个小高潮,整个趋势都在往下走。

  我们经常看教科书或一些文件,告诉我们,中国有两种企业,一种叫国有企业,必须在关系到国计民生的支柱型产业中占主导地位;一种叫民营企业,起到积极性的配合作用。

  但在2018年,今天中国信息化、互联网革命已经二十年了,所谓的关系国计民生的支柱型产业,要被重新定义。

  我们的国有企业在工业革命时代的支柱型产业(比如电力、金融、能源、通信、一级土地开发)领域,它们就是基础,掌握了渡口。

  在信息化革命的今天,支柱型产业出现了信息资讯、电子商务、货物流通、生活服务、移动支付、房地产。是不是我们每个人今天不可或缺的基础设施?

  这说明,在今天旧基础设施和新基础设施并存的环境下,国有企业和民营企业已经不再是主、配角作用,他们是双主角景象。

  如果这个历史定位不能被确定的线万民营企业的信心很难被真正唤醒。这是改革开放到今天,要出现的一次新的认知升级。

  过去一年,拼多多、趣头条、微商这三个名词经常被讨论,透过这些品牌,很多人说出现了消费降级。

  其实,我认为今天出现的真实情况是“消费分级”,拼多多和趣头条在2018年的火爆,其实是两个红利带来的结果,第一个红利是智能手机大规模下沉到四五线城市以及乡镇。

  另一个红利是社交红利,在平台流量被吃光的情况下,社交工具成为私域环境里一个新的信用基础。

  这并不意味着消费降级,只能说明消费圈层分化越来越明显,层次变得越来越多。

  2018年中国拿地最多的公司万科在9月份会议上写了一个词叫:活下去。很多人嘲笑说,万科活不下去了。

  另外一个真实的数据,过去一年全国70大城市的房价,拿到数据之后我也吃了一惊,房价下降的城市只有三个(北京、上海和厦门),其余67个城市都出现了不同程度的上升。

  2019年,房地产行业将出现非常纠结的局面,在大规模的人民币增发和居民消费恐慌下,不动产仍然是非常大的承载物。

  不久前发生了菏泽事件,我认为从一季度开始,房地产政策的波动将成为我们看宏观经济的一个非常重要的指标。

  为了回答这个问题,我专门找了一家企业——优客工场,要了一组数据,最多的创业企业在哪里?软件信息技术服务业,最少的是制造业领域。

  未来我们希望看到更多的制造业公司,这就是制造业2.0可能会发生的情况。新制造需要很多软件信息技术、文创、工业设计,帮助我们变成新的经济。

  不出意外的线年上半年仍会延续一个比较寒冷的状况,下半年会怎么样呢?仍存在巨大的不确定性。

  为了回答这个问题,我专门请了30个研究宏观经济的朋友们,向他们提了三个问题:

  这些数据告诉我们什么?明年的经济大概率比较艰难。刚才管清友的演讲有一个比较“狡猾”的标题——《隧道的微光》,他有没有告诉我们隧道有多长啊。

  我们简单算了一下在过去四个月里面,各省基建投资计划,加起来大约是4万亿,把配套资金加一起和2013年差不多,大概10万亿左右规模。

  如果这一轮的经济危机继续通过基础设施建设,而不是通过制度创新激活民营经济,那么经济复苏可能会以一种物价膨胀的方式实现。

  所以,2019年是需要我们非常警惕的一年。从宏观层面看,这条隧道还是比较长的。

  讲几个好消息好吧。2014年开始,我觉得中国制造发生了非常多的变化。制造业是我最熟悉的一个行业。

  这几年我去一些工厂,从一条柔性生产线开始,看它的传感器技术、云计算平台等等。

  我看到技术驱动成为一种新的能力,消费者也喜欢买单;同时定制成为一种趋势,只有定制以后,它的生产成本之外会增加一个情感成本,情感成本是柔性的,这会让我们的产品摆脱成本优势。

  我还看到很多公司把硬件和软件结合,提供的是一套解决方案。然后各个行业出现了大规模跨界,再然后我们看到了头部效应,那些体积比较弱的企业,在未来三年内日子仍然会非常非常非常难过。

  这一轮危机会淘汰一大批企业,使一些头部公司的品牌能力、制造能力、渠道能力进一步加强。

  第二,颜值迭代。你今天去商场买衣服买鞋,并不意味着你缺,而是因为你认同它的文化符号和审美追求。

  第三,物美价平。过去我们一直被“物美价廉”误导,当物美价廉成为一种消费哲学,这个市场上没人愿意为你的技术创新买单,他们只为便宜买单。最近这几年我们买东西变了,先看喜不喜欢,“物美价廉”逐渐被主流消费观抛弃。

  第四,细分为王。一方面头部企业越来越集中,一方面细分市场越来越大,“大而强”和“小而美”同时存在,将成为未来中国市场的一大景象。

  我不知道在座有多少能做出这些题目,这是一个中国排名第三的社交视频网站B站,你要成为它的会员,需要在120分钟内回答100个问题。

  我曾经想上B站看看年轻人都在想什么,看到这些问题,我就想:算了吧。我无法理解,只能谅解。

  (2)私域电商。2017年形成的私域社交流量,会在2019年呈现井喷,因为平台流量越来越贵,企业通过平台获得消费者的成本越来越高。

  (3)会员制。获得有效用户的成本越来越高,怎么办呢?我需要用心长期的经营他,让他和我产生重复的交易行为。

  这三点是相互勾连的商业变化,所以我认为,会员制将成为2019年最流行的消费者关系模式。

  1978年中国一年的汽车销量只有10万,2009年中国汽车销量历史性地超越了美国,2017年中国汽车的销量达到2887万量,但是今年开始停滞,高端车开始下滑,这意味着什么?

  过去一百年,制造业的“皇冠产业”到了2019年将出现产业周期的新拐点,进入了新能源汽车和无人驾驶汽车的新周期,车业在明年会发生新的突变。

  同时5G要来了!大家看全球化的信息革命怎么发生的?1999年3G诞生,PC互联网到来,BAT就是3G的结果;2009年出现了4G,催化了移动互联网,TMD就是4G的结果;2019年新的红利开始了。

  如果说3G和4G改变人和信息的关系,5G会改变什么?下面是高通给我们的预测:5G将改造精细农业、灵活制造、智能物流、无人驾驶、协作工作空间、无人机运输、沉浸式娱乐、可持续发展的社会等等。

  所以,未来的十年在技术的意义上,仍然让我们非常好奇,所有的行业都在发生着全新的变化。

  这个国家好还是不好,明天在哪里?其实不在于我们有多少机器、黄金和高楼,而在于我们每一代有怎样的人。如果一个时代的机遇属于年轻人,那么就是国运所在!

  如果一个时代,让你觉得不适、焦虑和充满危机,惶惶不可终日,说明什么呢?说明它是一个正在激变的大时代。

  2008前,智能手机、人脸识别、3D打印、4G、无人车间这些技术都不存在,也没人跟你谈云计算、新能源汽车和柔性化生产线年,全球十大手机品牌里面,四个欧洲的,两个美国的,两个韩国的,两个日本的;2018年,全球十大手机品牌里面,一个美国的,两个韩国的,七个中国的。

  我们这一代人,是不是比上一代人更值得信任?这个问题没有确定的答案,我们必须做过一些事情才能让我们这一代人值得信任。我们要问自己:

  去年日本卖得最好的一本书叫《低欲望社会》,如果一个国家变成低欲望社会,那就意味着风平浪静,什么机会都没有了。今天在日本没有人创业,创业的有两种,一种是被老板开除了,一种是离婚了。

  如果你到北京、上海,到杭州的咖啡馆,按住几个年轻人,问他们在干什么,十个里面七个在谈创业和写PPT。

  只要咖啡馆里还有人在写PPT,只要中国的企业家们还在休息室开私董会,这个国家就有希望。再大的危机,我们都跨得过去。因为机会还属于我们。

  演讲的最后,为大家朗诵一段里尔克的诗歌,让我们用这样的心情,迎接2019年,谢谢大家!

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