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瑞达期货空头持续回补豆粕弱势反弹

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  • 2019-07-22 09:30

瑞达期货空头持续回补豆粕弱势反弹

  【空头持续回补 豆粕弱势反弹】豆一:2018年大豆余粮所剩无几,临储豆拍卖持续,陈豆成为主供应,陈豆质量很难介入食品领域,可以作为油榨,企业观望情绪渐起,成交明显下滑,后期需求寡淡,购销活动进一步转淡,现货价格平稳略偏弱运行,牵制盘面波动幅度。由于USDA报告中性略偏多以及周边商品上涨外溢,美盘走高,自身基本面缺乏新的利多因素,多空因素交织,预计豆一盘面维持震荡走势。豆一1909合约继续围绕3400元/吨波动,周度布林通道宽带横向延伸,盘整走势预计延续,建议在3365-3440元/吨区间内交易。(瑞达期货)

  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,跟随小麦和玉米市场的涨势。8月大豆收高4-1/2美分,报每蒲式耳8.99美元。8月豆粕收高1.70美元,报每短吨312.40美元,8月豆油期货收升0.09美分,报每磅28.18美分。

  市场报价:国产大豆价格3692;进口大豆分销价3120,山东3120。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2760。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2790。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2760元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5230。泰州地区工厂报价5380。山东日照贸易商报价,一级豆油5280。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单232180吨,-680;豆二仓单1000吨,+1000吨。豆粕仓单70170吨,+0,截止7月5日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量92.47万吨,较前一周的89.5万吨增加2.97万吨,增幅在3.32%,较去年同期127.21万吨减少27.30%。豆油仓单:224140吨,+0吨,截至7月5日,国内豆油商业库存总量143.7万吨,较前一周的148.335万吨降4.635万吨,降幅为3.12%,较上个月同期142.88万吨增0.82万吨,增幅为0.57%。

  主力持仓:豆一1909合约前20名多头43495,-502,空头51020,-174,净空7525,+328,净空持仓趋于增加,处于5月10日以来高位。豆二1909合约前20名多头111380,+324,空头113052,+785,净空1672,+4641。豆粕1909前20名多头542523,-3797,空头594944,-15369,净空52421,-11572,本周空头回补13%,多头离场6.5%,净空持仓回落至3月份以来最低,净单占比亦低于10%,市场做空意愿减弱。豆油1909合约前20名多头206309,+13162,空头262065,+6668,净空55756,-6494,净空持仓拐头向下后连续4个交易日下滑,但净空占比仍在15%,空头力量仍略胜一筹。(单位:手)

  总结:豆一:2018年大豆余粮所剩无几,临储豆拍卖持续,陈豆成为主供应,陈豆质量很难介入食品领域,可以作为油榨,企业观望情绪渐起,成交明显下滑,后期需求寡淡,购销活动进一步转淡,现货价格平稳略偏弱运行,牵制盘面波动幅度。由于USDA报告中性略偏多以及周边商品上涨外溢,美盘走高,自身基本面缺乏新的利多因素,多空因素交织,预计豆一盘面维持震荡走势。豆一1909合约继续围绕3400元/吨波动,周度布林通道宽带横向延伸,盘整走势预计延续,建议在3365-3440元/吨区间内交易。

  豆二:USDA报告调降美豆产量预估,不过高于预期,库存低于预期,报告中性略偏多,美盘走高对国内豆类构成一定支持,豆二短期止跌企稳,实际种植面积要等8月供需报告确认,市场对当前的种植面积预估存在一定质疑。不过预计7-9月份进口豆大量到港,料将推动国内库存持续回升,我国有采购美豆可能,预期豆二盘面表现弱于外盘,反弹空间有限。B1909合约止跌企稳,短期陷入调整,但反弹将面临阻力,关注压力3050元/吨,建议在2980-3050元/吨区间内高抛低吸,止损各20元/吨。

  豆粕:随着价格持续下跌,低库存的中下游采购积极性回暖,近日成交量有所增加,而且USDA报告中性略偏多,支撑豆粕期价反弹,国内胀库压力犹在,对期价上涨造成阻力,故而预期在天气端出现问题之前,空间相对有限。中期而言,在种植面积同比减少,作物晚播以及初期优良率偏低的基础上,预计今年市场在美豆生长期内对天气将更为敏感,后期期价有阶段性反弹可能,不过因美豆旧作库存高企,即使按照USDA最新报告预估数值,依然难改美豆供需偏松格局,叠加国内猪瘟疫情完全防疫困难,特别夏季南方仍有发生,抑制需求表现,豆粕中长期上行空间依然受限。豆粕1909合约重回2800元/吨关口之上,近期空头持续回补,呈现反弹走势,但持仓量和成交量相对低迷,上涨动能不足,上方空间暂时不宜看的过高,晨报建议多单谨慎持有,止损2770元/吨,目标2840元/吨。

  豆油:外盘美豆油和马棕盘面滞涨以及国内豆粕期货止跌回升,豆油支撑减弱,重回调整走势。国内豆油库存保持在2012年以来同期高位,而且后期大豆到港量庞大,供应压力传导下,叠加棕榈油增产期以及临储豆、进口豆油、菜籽油抛储等因素,豆油期价上行存在阻力,维持宽幅震荡走势。豆油1909 合约低开低走,系统均线交织,近期期价频繁波动,保持区间行情,建议暂时观望,激进投资者试多轻仓谨慎持有,止损5360元/吨,目标5500元/吨。

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