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上海大陆期货商品资讯及评论20170504

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  • 2019-06-08 08:33

上海大陆期货商品资讯及评论20170504

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  隔夜LME铜收盘于5592.5美元/吨,较前一交易日下跌213.5美元/吨,跌幅3.68%。今日除消化今晨公布的美联储4月利率决议外,数据面还需关注美国3月耐用品订单月率、美国上周初请失业金人数,及美国4月挑战者企业裁员人数。5月3日LME铜库存增31250吨至284925吨,伦铜库存大增使铜价承压明显。隔夜沪铜主力收盘于45570元/吨,较前一交易日下跌1120元/吨,跌幅2.4%。预计今日沪铜主力合约波动区间在44700-46200元。

  隔夜伦铝收跌0.57%或11美元/吨,收于1920.5美元/吨。5月3日LME铝库存减16225吨至1617100吨。今日除消化今晨公布的美联储4月利率决议外,数据面还需关注美国3月耐用品订单月率、美国上周初请失业金人数,及美国4月挑战者企业裁员人数。沪铝主力合约昨晚间收涨10元/吨至13935元/吨。

  供应压力犹在,供给侧改革进入空档期,沪铝走弱。预计今日沪铝主力合约价格波动区间在13800-14100元/吨之间。

  隔夜伦锌收盘2573.5美元/吨,较前一交易日下跌77美元/吨,跌幅2.91%。美联储议息会议决定维持利率不变,美元上行,金属多数大跌。技术上伦锌已经跌破13日均线支撑,短期下跌趋势强势打开,料今日继续偏弱为主,区间暂看2550-2600美元/吨。

  昨夜沪锌主力合约低开低走,一度跌穿21500元/吨。市场空方势力占据绝对主导,沪锌目前已经跌破21580支撑。料短期继续向下运行。今日区间暂看21300-21700元/吨。

  国际现货黄金周二(5月2日)继续下挫,跌至三周新低,但跌势较昨日有所缓解,美市盘中最低下探至1251.37美元/盎司,金价本周已下跌超过1%,因风险情绪回归,股市上涨,美元/日元也触及六周高点。股价上涨增加了持有无息收入的黄金的机会成本,而美元走强使得黄金相对其他货币持有者来说显得昂贵。日内无重大数据公布,周二澳洲联储宣布将现金利率目标维持在1.5%不变,该决议结果合乎市场预期。本周三,美联储将召开为期两天的政策会议,会议结果将于当日公布;美国就业数据也将于本周五发布,如果数据乐观,本周末金价可能会跌破1250美元/盎司的关口,还有可能进一步跌向1240美元/盎司。投资者需谨慎为上。

  天然橡胶价格指数收于620.43,较前一交易日跌4.62,跌幅为0.74%。

  沪胶弱势震荡,上午盘人民币现货价格小跌50-200元/吨,贸易报价窄幅下调,下游观望补货,实单成交仍然偏弱;缺乏实质性利多支撑,美金干胶市场整体下跌10-15美元/吨;青岛保税区美金胶市场报价稀少,不过商家报盘较不活跃,收部分报价多以持稳为主,成交商谈以还盘为准。

  今日沪胶弱势震荡,多空双方持单量相当,由于缺乏实质性利多支撑,反弹难以延续。现货市场交投并无明显好转,而截至5月初青岛保税区库存继续上涨至24.98万吨,胶4月中旬增加2.97万吨,增量继续扩大,当前保税区库容相对紧张,区外库存保持继续增长态势,整体现货供应充足。此外,4月重卡销售环比下降10%,显示下游消费方面略显疲弱,下游企业库存消化进程放缓,而5月合约面临交割压力,沪胶反弹高度仍不乐观,短期仍维持区间震荡态势为主。

  豆粕: 根据Cofeed调查,5月进口大豆到港140船887万吨,环比增11%,同比增15%。未来两月到港仍多,6月份预期850万吨,7月预期830万吨,油厂开机率保持在超高水平,上周全国油厂大豆压榨量提至187万吨,周比增4.37%。本周及下周也将保持在180万吨的超高水平,而目前养殖业处于缓慢恢复期,但生猪养殖户补栏积极性不高;蛋禽养殖亏损依然较严重,淘汰鸡数量继续增加,蛋禽饲料需求差,水产养殖业刚刚启动,饲料终端需求恢复速度一般。而虽然天津临港三家工厂因电力公司限汽,5月2日开始限产4天,日加工量减少25-30%,但对华北地区豆粕供应整体影响有限,华北及山东、广东地区豆粕库存量继续增加,油厂提货基本恢复正常,不再限量提货,豆粕库存连续第二周回升,截止4月30日,沿海豆粕库存量升至70.4万吨,周比增长14%,基本面压力仍存。

  美豆播种进度达10%,好于去年同期及五年同期均值的7%,多雨天气耽误玉米播种,或导致转播大豆,均令美豆未能站稳970美分关口。加上国内基本面压力仍可能继续加大,这将影响豆粕现货价格反弹高度。但因大豆进口成本提高,而油脂价格低迷,油厂挺粕意愿仍较强,美豆种期天气炒作令美豆近期仍易涨难跌,市场心态有所好转,将令豆粕现货抗跌。短线豆粕或跟盘偏强震荡,但如果美豆产区没有出现严重天气问题,在全球大豆丰产背景之下,豆粕中长线走势尚难乐观。操作上,买家暂可观望,等待回调再逢低适量补库。

  棕榈油: 目前豆、棕榈油价差仍较小,截止本周三,国内豆棕价差仅148元/吨,较800-1000元/吨左右的正常价差水平仍相差甚远,抑制了棕油消费,市场交投极其低迷。目前全国港口食用棕榈油库存在59.38万吨,虽然绝对值不大,但相对目前的需求,供应基本无忧。另外,已经拍卖的国储菜油库存将在5月底之前全部出库,部分将在5月下半月用于期货交割,5月菜油供应压力将骤增。 油厂开机率大增,豆油库存也开始重新回升,据我们统计,目前豆油商业库存总量115万吨,较上周同期的114.7万吨增0.3万吨增幅为0.26%,较上个月同期的118.76万吨降3.76万吨降幅为3.17%,较去年同期的63.8万吨增51.2万吨增80.25%。但据全国各地工厂以及经销商反应,市场需求依旧十分低迷,虽较前两个月略有好转,但尚不足以缓解豆油日益加大的库存压力。而未来两个月大豆到港量庞大,5月份最新预估887万吨,6月份预期850万吨,7月份预期830万吨。随着一些大豆陆续到港,油厂开机率将会进一步回升,豆油库存量也将会进一步增大。

  美豆播种进度达10%,好于去年同期及五年同期均值7%,加上多雨天气耽误玉米播种,或导致转播大豆,均令美豆未能站稳970美分关口。而马来棕榈油3月产量增幅高于预期,未来几个月仍处增产周期,库存压力趋升,马盘后市仍看跌,5-7月大豆到港庞大,同比或增12%,油厂开机率已达超高水平,豆油库存趋增,国储拍卖菜油陆续入市,油脂供过于求,反弹空间受限,今日棕榈油滞涨企稳。但播种期天气炒作令美豆近期易涨难跌,支撑油脂市场,短线棕榈油现货也难有大跌,整体或跟盘频繁震荡。需求旺季启动之前,棕榈油市场暂难有大的改善,底部仍有震荡下移风险。操作上,买家暂可观望。

  3日下午主产区现货报价综述 今天下午盘面继续震荡,最终小幅收跌。不过各主产区现货报价保持不变,总体成交一般。具体情况如下:

  乌鲁木齐:中间商优级陈糖报价6450元/吨,新糖报价6550-6750元/吨,报价不变,成交一般。

  5月3日,郑棉主力合约1709合约收涨,开盘15950元/吨,收盘16120元/吨,较前一交易日结算价涨155元/吨,成交量增加至229006手,持仓量增加40872至305084手。

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